證券代碼：601139 證券簡(jiǎn)稱：深圳燃?xì)? 公告編號(hào)：2023-049

【資料圖】

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“深圳燃?xì)狻薄ⅰ鞍l(fā)行人”或“公司”）向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”或“燃 23轉(zhuǎn)債”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕1354號(hào)文同意注冊(cè)。國(guó)信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“燃23轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113067”。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為 300,000萬(wàn)元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年 7月 26日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）網(wǎng)上通過(guò)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者發(fā)售的方式進(jìn)行。若認(rèn)購(gòu)不足 300,000萬(wàn)元的部分由主承銷商余額包銷。

一、本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于 2023年 7月 27日（T日）結(jié)束，配售結(jié)果如下：

本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于 2023年 7月 31日（T+2日）結(jié)束。主承銷商根據(jù)上交所和中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

本次網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量全部由主承銷商包銷，包銷數(shù)量為 15,520手，包銷金額為 15,520,000元，包銷比例為 0.52%。

2023年 8月 2日（T+4日），主承銷商將包銷資金與投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交債券登記申請(qǐng)，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至主承銷商指定證券賬戶。

四、發(fā)行人及主承銷商聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人

名稱： 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

聯(lián)系人： 楊璽

聯(lián)系地址： 廣東省深圳市福田區(qū)梅坳一路268號(hào)深燃大廈

聯(lián)系電話： 0755-83601139

（二）保薦人（主承銷商）

名稱： 國(guó)信證券股份有限公司

聯(lián)系人： 資本市場(chǎng)部

聯(lián)系地址： 深圳市福田區(qū)福華一路 125號(hào)國(guó)信金融大廈

0755-22940052

發(fā)行咨詢電話：

特此公告。

發(fā)行人：深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司

保薦人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司

2023年8月2日